Mit Salesforce Lösungen zum „Paperless Office“: Implementierung der Salesforce Sales Cloud, Service Cloud und Partner Community am Beispiel eines Feinblechverarbeiters.

Mit Salesforce Lösungen zum „Paperless Office“: Implementierung der Salesforce Sales Cloud, Service Cloud und Partner Community am Beispiel eines Feinblechverarbeiters.

Einführung eines „Paperless Office“ durch die Überführung von Zettelwirtschaft und E-Mail-Flut in digitale Lösungen. Zurverfügungstellung von maßgebenden Kundendaten für die langfristige Kunden Servicierung. Klingt gut? Durch unsere Erfahrung aus hunderten Implementierungen der Salesforce Kernprodukte Salesforce Sales Cloud, Service Cloud und Partner Community – kein Problem. Ein Use Case unseres Projekts bei der Jorns AG.

Unser Auftrag

Die Jorns AG ist ein Familienunternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Biegemaschinen und Zubehör für die Feinblechverarbeitung. Im Rahmen der Digitalisierung von internen Prozessen sowie der Kommunikation mit externen Vertriebspartnern, hat sich die Geschäftsführung für die Einführung von Salesforce entschieden. Als Zielsetzung wurde für die erste Phase das Ziel „Paperless Office“ ausgegeben.

Unser Vorgehen

Im ersten Schritt haben wir eine umfassende Anamnese der Anforderungen, die an das Projekt gestellt werden, durchgeführt. Im Rahmen mehrtägiger Workshops, wurden in enger Zusammenarbeit mit unserem Kunden, die mit dem Projekt verbundenen Unternehmensziele definiert und Tools sowie Best Practices zur Erreichung eben jener identifiziert. So wurden betriebliche und technische Anforderungen integriert und anschließend der Projektplan erarbeitet und Budgets festgelegt.

Im nächsten Schritt erfolgte die Implementierung von Salesforce Sales Cloud, Service Cloud und Partner Community. Durch die Abwesenheit eines CRM-Systems zum Projektstart, war zunächst die Einrichtung eines Kommunikations- und Workspace erforderlich, um interne Kommunikation zu ermöglichen und die bisherige „Zettelwirtschaft“ und E-Mail-Flut strukturiert in eine digitale Umgebung zu überführen. Gleichzeitig hat unser Projektteam die Kommunikation mit Vertriebspartnern in ein Partnerportal überführt. Der Vorteil: Vertriebspartner können hier ihre Leads und Opportunities verwalten und sogar selbst Angebote erstellen. So erhält Jorns automatisch wesentliche Endkunden-Daten von Vertriebspartnern, die bei der langfristigen Kunden-Servicierung wesentlich sind. Über eine Schnittstelle zum ERP-System können Kundeninformationen und -kommunikation per Knopfdruck eingesehen werden. Darüber hinaus können Maschinendaten abgerufen und so Aufgaben des Service-Teams durch (Teil-)Automatisierungen unterstützt werden. Eine weitere Maßnahme: Mittels eines Web2Lead-Formulars werden (Neu-)Kundenanfragen nun direkt in Salesforce eingespielt und auch die Angebotserstellung erfolgt in Salesforce.

Im dritten Schritt erfolgte die Übergabe an die Hauptnutzer des Systems. Vertrieb, Kundenservice, Management und sämtliche Key User wurden geschult, um den Transformationsprozess reibungslos zu gestalten. Durch die Definition von Workflows, wurde ein maximal effizientes Arbeiten sichergestellt. Von unserem Projektteam erarbeitete Dashboards und automatisierte Reports stellen sicher, dass das Management und Entscheidungsträger jederzeit den Überblick behalten. 

Unsere Ergebnisse

Die Einführung des „Paperless Office“ konnte bereits nach drei Monaten erfolgreich abgeschlossen werden. Dadurch wurde der interne E-Mail-Verkehr um 83% reduziert. Weiterhin konnte die Produktivität des Service-Teams durch Automatisierungen um 30% gesteigert werden.

Unser Know-how

Durch unsere Erfahrung aus hunderten Kundenprojekten für die Kernprodukte Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Partner Community, können wir den Erfolg von Salesforce-Implementierungen sicherstellen. So machen wir für Sie wesentliche Daten über ihre Endkunden verfügbar, die eigentlich bei externen Parteien (Vertriebspartnern) liegen, setzen das „Paperless Office“ in die Realität um und maximieren die Effizienz interner Prozesse.